小叶丹(游大庆 饰)告诉自己的夫人冯大龙已经被人杀死,这让小叶丹夫人很是自责,她觉得是因为自己没有留住冯大龙才导致冯大龙遇害,小叶丹告诉小叶丹夫人这不是她的错,决定派人下山查明冯大龙死亡的真相,顺便打听红军到底为什么来找自己。陈平告诉刘伯承(刘之冰 饰)这个陈志喜也是小叶丹的干亲,刘伯承明白冯大龙在临死前依然惦记着为红军联络彝人,要求后勤人员厚葬冯大龙,同时安排陈平尽快联系陈志喜,希望能够再次联系小叶丹商讨结盟。拉铁(原维 饰)将自己的佩刀交给阿依诗薇(谈莉娜 饰)保管,临行前向陈锐南(白威 饰)申请加入红军,陈锐南批准其正式加入中国工农红军。拉铁和马海木呷(姚增强 饰)带着仿制的小叶丹手信去见邓秀廷(李洪涛 饰),要求探望关押的彝人人质,邓秀廷看完手信,一气之下将他们两也关入监牢。拉铁和马海木呷进入监牢后,让人质们将监牢里的干草堆积在一起,而陈锐南已经提前交给马海木呷一条浸满煤油的腰带,并要他点火为号,拉铁和马海木呷将干草点着,再让彝人人质呼救,待守军打开大门便将其制服,带着人质向兵站外逃跑。陈锐南接到拉铁的信号,开始大举进攻兵站,双方激战中,马海木呷为了救尼坡中枪牺牲。红军很快就攻入了兵站,邓秀廷的部队溃不成军,邓秀廷见情况不妙抓了尼坡,带着李德吾(张汇仓 饰)从密道逃跑。先遣小分队发现了兵站里的密道,陈锐南带着黑伢子(李洋 饰)顺着密道继续向前追去,却没有发现邓秀廷和李德吾的踪迹,刘伯承得到消息后,要求洪斌(张宇彤 饰)带着部队立刻返回,命令小分队要尽一切可能找回尼坡。陈平找到了陈志喜,希望他能帮助红军和小叶丹谈判,但陈志喜却觉得自己对红军并不了解,告诉陈平傍晚五点钟再给他答复。
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