刘文辉(谭洋 饰)发电报催问邓秀廷(李洪涛 饰)为什么不战而退，邓秀廷却始终不回电报，蒋介石(郑玉 饰)让刘文辉继续询问，要求他一定要问清楚泸沽镇一战的细节，摸清红军在泸沽镇的兵力。陈锐南(白威 饰)前往邓秀廷的指挥部送信，要求邓秀廷让出冕宁城，邓秀廷看完信后立刻翻脸，派人把陈锐南扣押起来，但是，邓秀廷与邓子文(李博 饰)、李德吾(张汇仓 饰)商议后，肯定了信中所提出的对自己有利的内容，他觉得冕宁城可以让出来，但一定要想出一个能让上峰谅解的万全之策。曲木苏尼找到拉莫头人(肖荣生 饰)，告诉他邓秀廷给拉莫家支送来很多枪支弹药，还用拉莫头人儿子的生命威胁拉莫头人帮助邓秀廷抗击红军，拉莫头人无奈答应。天骏(郭冬冬 饰)将陈锐南没有回来的消息发报给司令部后，马海木呷(姚增强 饰)告诉天骏，他有一个亲戚杰克布哈在邓秀廷指挥部做伙夫，而陈锐南被关在邓秀廷指挥部旁边的一个禁闭室，天骏在杰克布哈的帮助下找到陈锐南，想要救陈锐南出去，但陈锐南从大局考虑，并没有跟天骏离开。邓秀廷想出了一个两全其美的主意，让手下的部队在金鸡岭制造红军攻打冕宁城的假象，然后发电报给上峰请求支援，接着押解彝人人质逃往冕宁城外的大山中，再让邓子文带着特务连的人留在冕宁城为红军制造麻烦。先遣小分队将邓秀廷有几个营的部队出城的消息发报到司令部，刘伯承(刘之冰 饰)担心邓秀廷要来攻打泸沽镇，赶紧命令红军部队严以待命。另一边邓秀廷让特务连的人分散到冕宁各处，带着彝卡里的彝人人质向冕宁城外撤退。邓秀廷发电报给刘文辉说共军占领了冕宁城，刘文辉赶紧向蒋介石汇报，蒋介石很是生气，命令空军派飞机到冕宁搞清红军部队的建制和规模，让国民军部队加快速度赶到冕宁支援，同时要求邓秀廷不许离开冕宁一步，在山区驻扎，随时准备向共军展开打击。
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