在阿黑的带领下,邓秀廷(李洪涛 饰)成功的抓住了所有逃跑的人质,另一边拉铁(原维 饰)飞鹰传书问小叶丹(游大庆 饰)该如何处理擅闯彝区的红军,小叶丹让拉铁千万不要和红军发生冲突,找机会尽快从邓秀廷手中救出自己的弟弟尼坡。为了能让小分队通过彝区继续执行任务,阿依诗薇(谈莉娜 饰)找拉铁谈判,告诉拉铁红军是为老百姓谋福利的好汉人,但拉铁觉得阿依诗薇是为了天骏(郭冬冬 饰)才参加红军,提出如果诗薇嫁给自己就让他们通过,阿依诗薇没有同意。邓秀廷问彝人人质们还敢不敢逃跑,还开枪打死了阿黑作为警告,枪声引起了小分队和彝人武士们的注意,他们赶紧循着枪声向前找去,但邓秀廷已经带着其他人撤退,现场只留下了阿黑的尸体。阿黑的死亡刺激了拉铁,他只得暂时放弃和小分队的对峙,带着彝人武士们去追邓秀廷的部队,邓秀廷发现了彝人武士的跟踪,要求部队迅速前进拖住他们,准备给彝人武士们一点颜色看看。陈平告诉刘伯承(刘之冰 饰)地下党同志查出原冕宁县警察局的局长马树奎并没有离开,而这个马树奎肯定是特务中的一员,刘伯承让陈平马上控制住马树奎,并对马树奎进行审讯,但马树奎却不肯招供,刘伯承命令放了马树奎,他知道马树奎一定会去找特务联络,让人暗中跟踪。陈平告诉刘伯承,冯大龙是一名商人,他是小叶丹的汉族干亲,可以通过他找到小叶丹头人,刘伯承让陈平赶紧联系冯大龙。毛泽东(王辉 饰)向左权安排下一步的作战计划,要求佯攻部队攻打大树堡,之后带领红军主力部队冒雨赶到冕宁城,刘伯承将冕宁小学作为中革军委在冕宁的指挥部,打算把先遣支队搬到大桥镇,以便于今后和彝人联络。红军战士跟着马树奎找到特务潜伏的地点在城东的关帝庙,刘伯承命洪斌(张宇彤 饰)立刻带队袭击关帝庙,当场抓捕了5名特务,但邓子文(李博 饰)逃脱了。
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