冕宁地区出现共军,蒋介石(郑玉 饰)又亲自到成都督战,这让刘文辉(谭洋 饰)很是纠结,他既不想和红军正面冲突损伤自己的兵力,又不想让蒋介石怀疑自己,决定巧打红军掩人耳目。邓秀廷(李洪涛 饰)的副官将剩下的九十块大洋拿给巫合曲噶,但他打听出巫合曲噶的住处,提前在巫合曲噶回彝寨的路上埋伏,杀了巫合曲噶后又将大洋抢了回来。阿依诗薇(谈莉娜 饰)找天骏(郭冬冬 饰)聊天,告诉他自己也想参加红军,天骏答应和陈锐南(白威 饰)商量,另一边邓子文(李博 饰)把侦察到的情况汇报给邓秀廷,邓秀廷命李德吾(张汇仓 饰)带人围捕先遣小分队,恰好被在路上聊天的阿依诗薇和天骏发现,天骏开枪为小分队的人预警,使得陈锐南等人成功逃脱,但天骏负伤被捕。邓秀廷发电报给蒋介石,向他报告在冕宁发现共军的消息,这让蒋介石很是心慌,他怀疑共军是在声东击西,让邓秀廷调查冕宁共军的详细情况。陈锐南向指挥部汇报天骏被抓的消息,刘伯承(刘之冰 饰)非常着急,派人找当地的地下党联系,命令先遣小分队一定要救出天骏,但不能有人员伤亡。5月20日,左权、刘亚楼带领红二师五团走越西官道进行高调佯攻,全歼了越西城外守军一个连,并在越西城内大量宣传红军的政策,使得当地百姓和彝人对红军有了更深入的了解,也使蒋介石确信越西城的红军部队就是主力部队。邓秀廷审讯天骏,想要从他口中问出先遣小分队的情况,但天骏牢记自己共产党员的身份,始终守口如瓶。另一面中革军委在礼州组织召开作战会议,研究下一步作战计划,会议肯定了刘伯承的建议,发出万万火急的改道命令,要求红军主力部队立刻执行。觉哈头人(金铁峰 饰)到红军指挥部见刘伯承,刘伯承向他介绍红军的情况,让觉哈明白红军是为老百姓谋福利的部队,觉哈说可以把粮食卖给他们,但是红军需要用特效药奎宁来换,刘伯承答应考虑考虑。陈锐南对天骏被抓十分着急,想尽一切办法营救天骏,小分队对县城的监狱进行了侦察,发现监狱有重兵把守不宜强攻,陈锐南想要智取,但到处找不到关系。
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