两个囚犯刚混入牢房,就被李世民(余少群 饰)斩杀。李渊(杜志国 饰)让刘文静查明此事,并安排红拂保护李世民。刘黑闼称后汉王,准备第二次起兵反唐,要擒唐童。尉迟恭(赵帅 饰)如愿来到大殿,李渊看到齐王亲写的伏辩,放了李世民。王九虎和刘黑闼手下苏定方交手,被射杀。李建成(乔振宇 饰)、李元吉请愿出征讨伐刘黑闼,将功赎罪。李元吉、李建成不敌苏定方,丢了鱼鳞关。刘文静提议撤回李建成,换李世民前去。李建成自知力量不够,准备回京点将。李建成请求李渊让罗成(张睿 饰)做先锋出征。新月娥(涂黎曼 饰)和罗成恋恋不舍,给未出生的孩子取名罗平。李建成、李元吉想决一死战,罗成反对。李建成想让罗成归顺遭拒绝,李元吉提议杀了罗成。苏定方叫阵,李建成、李元吉强迫罗成去对决。罗成大胜鸣金收兵,李元吉把城门紧闭,罗成只得转身杀入敌营。无忧、如意、徐茂公等为李世民的身体担忧。李世民做梦,梦见李建成、李元吉要杀了自己的家人和将军。徐茂公让李世民讨伐刘黑闼为名,夺回兵权。苏定方和刘黑闼兵败,心有不甘,两人商议计策对付罗成。罗成饥饿难耐疲惫不堪,苏定方劝降不成,故意刺激罗成。新月娥疼痛难忍,即将临盆。罗成中计追杀深陷淤泥不得动弹,刘黑闼再次劝说,罗成誓死不从。新月娥一阵阵痛,接生婆说孩子快生出来了。罗成万箭穿心而死,刘黑闼对罗成心生敬意。新月娥终于生下了罗平,预感罗成不幸,痛哭不止。刘黑闼保全罗成全尸。李建成担忧罗成,却不想罗成牺牲,无奈命人将罗成尸体送回长安。鱼鳞关被攻下,紫金关大难在即,李渊召见世民。
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