国共和谈破裂,人民解放军三天时间占领南京,蒋介石退守上海。狡猾的白崇禧马上决定放弃武汉,向两广撤退。而万荣举(杜雨露 饰)安排的撤退顺序明显就是把陈怀远(孙淳 饰)当炮灰。陈怀远明白自己是真的变成了光杆司令了。张弛(樊志起 饰)从毛先生那里得知了武汉会议的结果,知道陈怀远此时是最容易叛变的时刻。罗克文(阎沛 饰)得到报春鸟的情报,也知道了武汉会议的结果,马上跟中共联系,中共决定这是个策反陈怀远的好机会,于是吴少波二进临江市。
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