凌沛东(涂松岩 饰)和妹妹凌沛瑶(海陆 饰)被接回了重庆。一天晚上，凌沛瑶意外地发现了哥哥在与一个女人秘密交谈，那个女人就是以前上门的“音乐教师”。凌沛瑶以为哥哥对梅岚(朱婷 饰)有了二心，十分不满。没想到，这个发现引来了杀身之祸。凌沛东再次动了杀机，就在他准备动手杀死凌沛瑶时，孙一樵(刘钧 饰)赶来了，化解了一场危机。凌沛东回到了自己的部队，第一集团军长官处。这是滇军的本部，他先是将汪精卫的密信交给了龙云(舒耀暄 饰)，接着，就深入到滇军的核心，以伪造的龙云手谕争取一些对抗战不抱信心的军官支持，企图发动一次哗变，解除代总司令高荫槐的指挥权，将滇军从长沙前线撤回昆明。但是，中共的地下人员在曹汉(施京明 饰)的陪同下也到达了昆明，及时粉碎了阴谋。凌沛东见真相已经暴露，便连夜潜回了重庆。不料，他在洗澡之后换衬衫时，妹妹凌沛瑶意外地发现，哥哥手臂上的那枝梅花刺青褪去了颜色，不禁大惊失色。原来，当初王安娜(张瑞珈 饰)大夫在做刺青手术时，故意添加了一种化学制剂，这种制剂不久就会褪色。她以这种方式在揭露敌人的阴谋。上海这边，一天，一个日本女人找到了唐公馆，向管家出示了一张凌沛东的照片，说这个人是自己的丈夫，叫中岛健(涂松岩 饰)，有人看见他在上海，他没有死。这个女人是中岛健的妻子美惠子(陈铂西 饰)。她在得知邻居三木的介绍后，千里寻夫找到了上海。管家心中大为惊讶，他把这件事告诉了女记者梅岚，同时，向她讲叙了一段三十年前的往事……原来，三十年前，凌沛东的父母随唐绍仪(冯恩鹤 饰)流亡日本，临回国时，凌夫人生下了一对双胞胎兄弟，但哥哥生下来就没有呼吸，只抱走了弟弟，取名凌沛东。梅岚一听老管家的介绍，心中的疑团顿时解开了，无疑，这个凌沛东是假冒的！她带着管家连夜赶往了重庆……
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