一切都计划好了,烟土贩子回到码头给王澍(钱漪 饰)打了电话,说自己已经到了上海,货也随身带来了。王澍让他住申江旅社,等他忙完了再去找他。烟土贩子打完电话后,孙一樵(刘钧 饰)接着也给唐公馆打了电话,告诉凌沛瑶(海陆 饰)机票已经买好,晚上有事不回唐公馆。但是,隔墙有耳,他们的谈话,被凌沛东(涂松岩 饰)偷听到了。王澍终于上钩了,曹汉(施京明 饰)和孙一樵立即抓紧准备行动。他们的计划是活捉王澍,再通过他了解一些真相。第二天上午,王澍准备到旅社跟烟土贩子见面。等到了旅社附近的铁桥,王澍独自一人下了黄包车。这时经过乔装打扮的凌沛东靠近王澍,神不知鬼不觉捅死了王澍。诱捕计划失败,曹汉等只能撤离现场。日本人正式决定启动《蓝色计划》,凌沛东接受土肥原(秦建宏 饰)的指示,他将带着汪精卫写给龙云(舒耀暄 饰)的亲笔信去昆明,同时暗中监视滇军的动向。松山秋子(王亚梅 饰)也将同时出发,策应凌沛东的行动。此时,秦月容(卢琳 饰)找到曹汉商量,他们担心龙云的摇摆不定将会导致大祸,决定实施针对《蓝色计划》的行动方案。凌家兄妹一来到重庆,就受到了戴笠(潘军 饰)的款待。凌沛东还受到提拔和嘉奖。谈到工作问题,凌沛东表示愿意继续回到昆明的第一集团军司令部长官处服务。戴笠拒绝了他的请求,他要求凌沛东先在重庆休息一段时间。
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